Назад
Статьи об инвестировании в блоге "ДОХОДЪ" Читать
Как действовать при падении рынка? Мнение Всеволода Лобова
Готовые инвестиционные решения
Готовые инвестиционные решения
Посмотреть
Ваши идеи по улучшению сервиса
Ваши идеи по улучшению сервиса
Поделиться
Назад

IPO Arenadata. Наше мнение

1659

1 октября 2024 г. планируется IPO Arenadata. Тикер — DATA.

Ценовой диапазон определен на уровне от 85 до 96 руб. за акцию, что соответствует рыночной капитализации компании на уровне 17–19 млрд руб.

В этой статье мы кратко расскажем о компании, предстоящем IPO и дальнейших перспективах.

Главное

  • Группа Arenadata – ведущий разработчик инфраструктурного ПО для загрузки, хранения, анализа, управления и представления данных. В периметре Группы 4 продуктовых и 1 сервисная компания, которые совместно закрывают основные потребности клиентов по работе с данными.
  • Группа Arenadata выходит на рынок 1 октября 2024 года. Тикер DATA. Акции будут включены в котировальный список второго уровня, допущенных к торгам на Московской бирже. Планируется разместить акции в объеме 2,4-2,7 млрд руб. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении составит около 15%.
  • IPO пройдет по схеме cash-out, т.е. размещаться будет не допэмиссия, когда деньги привлекает сама компания, а текущие акционеры продадут часть своего пакета в рынок.
  • По итогам 2023 г. активы группы составили 3,4 млрд руб., а выручка 4 млрд руб. (+58,4% г/г). Также, благодаря быстрорастущей клиентской базе по результатам 2023 г. чистая прибыль группы составила 1,5 млрд руб. (+50,1% г/г).

  • Согласно утвержденной дивидендной политике группы Arenadata планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли отчетного года по МСФО.
  • По нашим оценкам, верхняя граница цены размещения (95 руб.) может предоставить инвесторам доходность немного ниже среднерыночной — в пределах 22.7% годовых.
  • По модели стоимостной долгосрочной оценки потенциала роста бумаг компании мы даем рейтинг — 8 из 20. Это вполне справедливая оценка, но существуют альтернативные инвестиции с более высоким потенциалом (см. нашу стратегию на российском рынке акций 2024). 
  • Среди компаний IT-сектора Arenadata имеет достаточно хорошую оценку по стоимостному подходу (Астра - 2 балла, Positive technologies - также 8 баллов, Yandex - 6 баллов). Ее акции могут хорошо подходить для диверсифицированного портфеля акций роста.

О компании

Группа Arenadata – ведущий российский разработчик на рынке систем управления и обработки данных (СУБД). При уходе иностранных конкурентов (Oracle, IBM, Microsoft и т.д.) компания занимает их место. Группа выступает в качестве технологической основы для создания современного цифрового предприятия, которое помогает реализовывать актуальные бизнес-сценарии по работе с данными. Продукты и услуги Группы используют крупнейшие компании России в ключевых отраслях экономики – финансах, ритейле, телекоммуникациях, промышленности, в государственном секторе и др.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

Arenadata была создана в 2016 году выходцами из ИТ-компаний – Pivotal, IBS и Mirantis – объединившимся с целью построить единую корпоративную платформу данных на базе Open Source. В 2017 году состоялся вывод на рынок первого продукта Группы – дистрибутива Arenadata Hadoop. 

В 2021 году в периметр Группы вошла компания Picodata, а в 2022 году состав участников пополнился новыми именами: Тера Интегро, ДатаКаталог и Clean Data. Продукты Группы помогают бизнесу управлять рисками, снижать время до выхода продукции на рынок, создавать проекты в области машинного обучения и искусственного интеллекта.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

Важно отметить, что Группа Arenadata является лидером по доле выручки в сегменте аналитических СУБД, предназначенных для решения сложных аналитических бизнес-задач, включая обработку больших массивов данных в режиме реального времени.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

Группа является единственным разработчиком, продукты которого адресуют все ключевые продуктовые сегменты, на которые приходится свыше 96% российского рынка систем управления и обработки данных.

Одним из ключевых преимуществ Группы является высокий уровень удержания клиентов – 99,9%, что объясняется большими издержками при переходе на ПО другого разработчика или еще большими затратами при разработке собственного.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

Согласно исследованию, проведенному Центром стратегических разработок, ключевыми драйверами, оказывающие влияние на развитие рынка систем управления и обработки данных в России являются следующие:

  • Потребность в СУБД и других инструментах работы с данными продолжает расти. Это происходит вследствие цифровизации, проникающей практически во все сектора экономики;

  • Уход западных вендоров создал существенный неудовлетворенный спрос, который станет дополнительным драйвером роста российских разработок;

  • Замещение инсталляционной базы зарубежного ПО и необходимость значительных затрат на его обновление; 

  • Государственные проекты, способствующие развитию рынка.

Что касается российского рынка микроэлектроники, то же исследование, проведенное KEPT, предполагает рост российского рынка опережающими темпами относительно среднемировых тенденций.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

Акционеры

Акционерный капитал Arenadata распределен между основателями группы (выходцы из IBS) и ее ключевым менеджментом.

Перед IPO компания утвердила программу долгосрочной мотивации персонала с передачей акций в 2026 г. Для этой программы начата регистрация привилегированный акций в размере 2,35% от целевого капитала. Кроме того, Группа Arenadata планирует осуществить эквивалентный обмен долей миноритарных участников операционных компаний на акции ПАО «Группа Аренадата». Для этого компания также выпускает привилегированные акции в размере 11,65% от капитала. Операция обмена будет иметь экономически нейтральный характер. Привилегированные акции не планируются к обращению на организованных торгах до их конвертации в обыкновенные акции.

 

IPO

Группа Arenadata выходит на рынок 1 октября 2024 года. Тикер DATA. Акции будут включены в котировальный список второго уровня, допущенных к торгам на Московской бирже. Планируется разместить акции в объеме 17-19 млрд руб. Ожидается, что по результатам IPO доля акций в свободном обращении составит около 15%. IPO пройдет по схеме cash-out, т.е. размещаться будет не допэмиссия, когда деньги привлекает сама компания, а текущие акционеры продадут часть своего пакета в рынок.

Компания и действующие акционеры примут на себя обязательства, связанные с ограничением отчуждения акций Группы Arenadata в течение 180 дней после окончания IPO.

По заявлениям менеджмента Группы, дополнительного выпуска акций Группы в ближайшие годы не планируется, однако, возможно проведение SPO с целью повышения ликвидности и вхождения бумаг Аренадата в индекс Мосбиржи.

На текущий момент есть информация о покрытии книги в ходе сбора заявок, поэтому есть основания полагать, что размещение пройдет по верхней границе. Возможно, следует принять во внимание ряд недавних размещений, у которых наблюдались очень низкие аллокации в связи со значительной переподпиской, что привело к одномоментному всплеску котировок акций. Руководство Группы заявляло о том, что остановят сбор заявок при тройной переподписке.

Планы развития

На текущий момент основными задачами Группы являются:

  • Развитие и расширение продуктового портфеля, что позволит увеличивать долю проникновения в ИТ-бюджетах текущих клиентов, развивать присутствие в новых клиентских сегментах и расширять целевой рынок;

  • Увеличение продаж текущим клиентам посредством развития облачного канала продаж совместно с подписочной моделью реализации продуктов, что обеспечит максимальную быстроту приобретения и развертывания продуктов, а также повысит долю рекуррентных продаж;

  • Привлечение новых клиентов. Группа планирует значительное расширение клиентской базы в сегменте корпоративных клиентов посредством расширения команды прямых продаж, развития нового формата приобретения лицензий и дальнейшего развития партнерской сети и создания новых партнерских программ мотивации. 

Кроме того, Группа планирует адаптировать ряд востребованных продуктов для использования компаниями сегмента малого и среднего бизнеса. Кроме продуктов поколения NextGen, Группа разрабатывает «коробочные» решения, обладающие ограниченным функционалом (за счет чего сокращается цикл продаж и инсталляции), реализация которых будет осуществляться в том числе через растущую партнерскую сеть Группы с целью охвата широкой базы клиентов.

В рамках реализуемой стратегии Группа планирует к концу 2026 г. довести базу крупных корпоративных клиентов до 250, а также увеличить базу клиентов из сегмента малого и среднего бизнеса до более чем 500, расширив партнерскую сеть для продаж продуктов и услуг группы до 180 партнеров.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata
 

Финансовые результаты

По итогам 2023 г. активы группы составили 3,4 млрд руб. Выручка по итогам 2023 г. составила 4 млрд руб. (+58,4% г/г). Около половины выручки Группы приходится на компании государственного сектора. За 1 полугодие 2024 г. выручка Группы составила 2,3 млрд руб. (+126% г/г), показатель чистой прибыли составил 0,6 млрд руб. за аналогичный период.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ

Источник: данные Arenadata, https://t.me/VeperVision

Ожидаем, что по итогам 2024 г. выручка достигнет значения 5,6 млрд руб. (+41% г/г). Дальнейший рост выручки ожидаем на уровне 26,9% ежегодно до 2030 г.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata, прогноз УК «ДОХОДЪ»

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

Благодаря быстрорастущей клиентской базе по результатам 2023 г. чистая прибыль группы составила 1,5 млрд руб. (+50,1% г/г). Ожидаем, что чистая прибыль по итогам 2024 г. составит 2,1 млрд руб. (+42,3% г/г), и продолжит расти в среднем на 22,4% ежегодно до 2030 года.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata, прогноз УК «ДОХОДЪ»

Рентабельность собственного капитала (ROE) по итогам 2023 года составила 79,7%. Средний ROE за последние 2 года составляет 74,5%. Ожидаем до 2030 года средний ROE на уровне около 82%.

На конец 1 полугодия 2024 г. активы Группы составили 2,6 млрд руб. из которых 1 млрд руб. представлен в виде собственного капитала.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata, https://t.me/VeperVision

Дивиденды

Согласно утвержденной дивидендной политике группы, Arenadata планирует выплачивать дивиденды в размере не менее 50% от скорректированной чистой прибыли отчетного года по МСФО.

Скорректированной чистой прибылью считается чистая прибыль, увеличенная на амортизацию за вычетом капитализированных расходов.

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

Источник: данные Arenadata

IPO Arenadata. Мнение аналитиков УК "ДОХОДЪ"

 

Источник: прогноз УК «ДОХОДЪ»

Риски

  • Потенциал роста бизнеса Группы ограничен рынком России и ряда дружественных стран, в то время как международные аналоги имеют возможность масштабировать свои решения по всему миру;

  • На целевом рынке систем управления и обработки данных Группа конкурирует с рядом профильных игроков, занимающих лидирующие позиции в отдельных продуктовых сегментах;

  • Текущее продуктовое предложение Группы в сегменте СУБД общего назначения уступает решениям таких международных игроков, как Oracle и Microsoft;

  • Прекращение или существенное сокращение программы государственной поддержки российского ИТ-рынка и процесса перехода на импортонезависимые решения может существенно снизить темпы роста Группы;

  • Дефицит квалифицированных кадров в IT сфере может стать проблемой и замедлить рост Группы;

  • Реализация рисков, связанных с информационными угрозами в виде кибератак могут нанести существенный ущерб репутации Группы и оттолкнуть потенциальных клиентов от перехода на продукцию Группы.

Оценка

По нашим оценкам верхняя граница цены размещения (95 руб.) может предоставить инвесторам доходность немного ниже среднерыночной – в пределах 22.7% годовых.

По модели стоимостной долгосрочной оценки потенциала роста бумаг компании мы даем рейтинг – оценка 8 из 20. Это вполне справедливая оценка, но существуют альтернативные инвестиции с более высоким потенциалом (см. нашу стратегию на российском рынке акций 2024). 

Среди компаний IT-сектора Arenadata имеет достаточно хорошую оценку по стоимостному подходу (Астра - 2 балла, Positive technologies - также 8 баллов, Yandex - 6 баллов). Ее акции могут хорошо подходить для диверсифицированного портфеля акций роста.

Презентация

Проспект ценных бумаг

Вся аналитика

========

Если вам не подходят отдельные бумаги, наши биржевые фонды акций DIVD и GROD могут быть хорошим выбором для инвестирования в широкий портфель акций с потенциально лучшим соотношением доходность/риск.

Облигации помогают вашему портфелю быть более предсказуемым и комфортным (читайте про это здесь). Наш биржевой фонд BOND ETF может быть хорошим выбором для инвестирования в широкий портфель облигаций при минимальных затратах (всего 0.4%/год).

Зарегистрируйтесь, чтобы прочитать полную версию статьи

Это бесплатно

  • НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ

    Управляющая компания "ДОХОДЪ", общество с ограниченной ответственностью (далее Компания) не обещает и не гарантирует доходность вложений. Решения принимаются инвестором самостоятельно. Информация, представленная здесь, не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией, а упоминаемые финансовые инструменты могут не подходить вам по инвестиционным целям, допустимому риску, инвестиционному горизонту и прочим параметрам индивидуального инвестиционного профиля.

    При подготовке представленных материалов была использована информация из источников, которые, по мнению специалистов Компании, заслуживают доверия. При этом данная информация предназначена исключительно для информационных целей и не содержит рекомендаций. Никто ни при каких обстоятельствах не должен рассматривать эту информацию в качестве предложения о заключении договора на рынке ценных бумаг или иного юридически обязывающего действия, как со стороны Компании, так и со стороны ее специалистов.

    Ни Компания, ни ее агенты, ни аффилированные лица не несут никакой ответственности за любые убытки или расходы, связанные прямо или косвенно с использованием этой информации. Данная информация действительна на момент ее публикации, при этом Компания вправе в любой момент внести в информацию любые изменения. Компания, ее агенты, работники и аффилированные лица могут в некоторых случаях участвовать в операциях с ценными бумагами, упомянутыми выше, или вступать в отношения с эмитентами этих ценных бумаг. Результаты инвестирования в прошлом не определяют доходы в будущем, государство не гарантирует доходность инвестиций в ценные бумаги. Компания предупреждает, что операции с ценными бумагами связаны с различными рисками и требуют соответствующих знаний и опыта.

Читайте также

Все статьи

Наши социальные сети

Читайте и смотрите наши материалы там, где вам удобнее